L’équipe Global Rating Advisory a un positionnement unique au sein de la division Rothschild & Co Global Advisory. L’équipe est en charge de l’origination et de l’exécution des mandats Rating Advisory à l’échelle internationale. En tant que conseiller indépendant, elle a également à une forte présence sur la zone EMEA.

L’étendue des missions de la branche Corporate inclut :

• Conseil lié aux transactions (M&A, ECM ou DCM) : l’équipe travaille en étroite collaboration avec les équipes de M&A et de Financing Advisory afin de déterminer et de mettre en œuvre une structure de capital optimale dans le cadre de transactions large cap de la banque
• Conseil auprès de grands Corporates sur des mandats long terme : opinion sur l’application des méthodologies de notation, analyses comparatives, stratégies de communication
• Conseil sur des mandats pour une notation inaugurale : construction de l’histoire de crédit ; détermination de la politique financière, briefing / répétition avec le management en amont des rencontres avec les agences
• Conseil sur les enjeux ESG (ESG Rating, financement ESG)

Missions :

En tant que stagiaire vous aurez l’opportunité de :

• Participer à l’origination et l’exécution de mandats Corporate de Rating Advisory
• Participation à l’analyse et à l’exécution de nouveaux dossiers d'investissement : recherche, modélisation, étude du business plan, valorisation (LBO, multiples, etc.), rédaction de notes pour le comité d’investissement
• Être exposé aux transactions d’envergure à forte visibilité
• Développer une connaissance pointue concernant :
• La stratégie ESG de nos clients
• Le Business Model de nos clients
• L’importance du Rating sur la structure de capital et la politique financière
• La méthodologie des agences sur des sujets de Corporate Finance très variés, incluant liquidité, analyse des états financiers, traitements de divers instruments de dette / capitaux propres …

Profil :

• Première expérience en Corporate Finance ou en Audit
• Compétences organisationnelles et analytiques
• Forte attention aux détails
• Excellente maîtrise de Microsoft Office
• Anglais courant nécessaire