Careers

Students and Graduates

Stage – Analyste en Dette Privée (Senior – Unitranche – Mezzanine – PIK) – Juillet 2023

France
Five Arrows
Long Term Internship
6 months

Contexte :

Rothschild & Co Merchant Banking, la branche capital-investissement du groupe Rothschild & Co, actuellement en fort développement (passage de 2Mds€ d'actifs sous gestion en 2010 à plus de 18Mds€ actuellement), recherche un(e) analyste stagiaire pour une durée de 6 mois à compter de juillet 2023. Au sein de Rothschild & Co Merchant Banking, l'analyste stagiaire aura pour mission d'assister les équipes d'investissement du fonds Five Arrows Debt Partners III (« FADP III »).

Le fonds FADP III, d’une taille de 1.4Mds€, correspond à la troisième génération de fonds de dette privée du groupe. Ce fonds se concentre sur des investissements en dette senior, en unitranche et en dette subordonnée dans des sociétés de taille moyenne en Europe. Le fonds intervient dans le cadre d’opérations de LBO, de financement de la croissance, de refinancement de dettes existantes ou de restructuration capitalistique pour des entreprises familiales ou détenues par des fonds de capital investissement. Au cours du déploiement des deux premiers fonds (Five Arrows Credit Solutions et Five Arrows Direct Lending), l’équipe a investi près de 2Md€ dans plus de 50 opérations en Europe, dont UGC, Feu Vert, Photobox, Burger King, Biogroup ou encore Fitness Park.

 

Missions :

Participation à l'étude d'opportunités d'investissement ainsi qu'à la réalisation et au suivi des investissements :

  • Analyse du marché, de l'environnement concurrentiel et compréhension du business model des cibles potentielles
  • Analyse financière : P&L, Bilan, Cash-flows, structure de coûts, etc.
  • Rapports de Due Diligence
  • Modélisation de business plans et identification des principaux leviers de création de valeur
  • Modélisation financière LBO et analyse des perspectives de rendement
  • Participation à la préparation des comités d'investissement
  • Suivi du portefeuille (reporting financier, calcul de performance)

 

Profil :

  • Etudiant(e) en deuxième partie de césure ou en dernière année d'une grande école de commerce ou d'ingénieurs
  • Fortes capacités d'analyse et de synthèse, curiosité, autonomie, rigueur et fort esprit d'équipe
  • Solide maîtrise des concepts financiers liés à l'environnement du Private Equity (valorisation, fonctionnement d'un LBO et rendements), des techniques de modélisation financière
  • Français et anglais courants
  • Maîtrise avancée d'Excel et de Powerpoint
  • Une première expérience en Private Debt/Equity, M&A, conseil, corporate finance, transaction services ou plus généralement en finance, est appréciée

This opportunity is closed to applications.